بررسی تجربه سرمایه‌گذاری‌های گروه مالی فیروزه

رامین ربیعی، مدیر عامل گروه مالی فیروزه؛ فاطمه سرکاری، مدیرعامل سبدگردان توسعه فیروزه؛ امیر تقی‌خان تجریش، عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه و جواد حسنی، مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا در این مراسم حضور داشتند.

رامین ربیعی در ابتدای مراسم به توضیحی از گروه مالی فیروزه پرداخت و گفت: گروه مالی فیروه در سال ۱۳۸۴ با هدف جذب و مدیریت سرمایه در بورس تهران آغاز به کار کرد. یکی از اهداف اصلی گروه مالی فیروزه از ابتدای فعالیت، ارائه خدمات مدیریت دارایی و سرمایه گذاری براساس استانداردهای بین المللی در بازار سرمایه ایران بوده است. طی ۱۸ سال فعالیت مستمر، گروه فیروزه موفق شده است تا در کنار مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری خدمات گسترده‌ای در حوزه مشاوره شرکتی کارگزاری و سبدگردانی را ارائه کند.

وی در ادامه گفت: فیروزه مؤسس اولین صندوق سرمایه‌گذاری مختص بازار سرمایه ایران است که رتبه اول در جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران را در کارنامه خود دارد.

ربیعی درباره جذب سرمایه‌گذارهای بین‌المللی توسط گروه مالی فیروزه توضیح داد: گروه مالی فیروزه افزون بر جذب سرمایه گذاری‌های بین المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوعی برای سلیقه مخاطبان مختلف را تأسیس کرده است. همچنین در تملیک و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز پیشرو بوده و با خرید بلوک مدیریتی ۵ شرکت سرمایه گذاری بورسی و یک شرکت سرمایه گذاری غیر بورسی، نه تنها ساختار این شرکت ها را بهبود داده؛ بلکه باعث رشد سودآوری آن‌ها نیز شده است.

این مدیر درباره تعداد نیروهای انسانی توضیح داد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ سرمایه انسانی متخصص و متعهد در این گروه مالی مشغول به فعالیت و خدمت رسانی هستند که مدیریت ۱۶ نهاد مالی و ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری در ایران و اروپا را به عهده دارند. دارایی تحت مدیریت گروه مالی فیروزه حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است و ۱۹ سرمایه گذاری در شرکت‌های خصوصی و ۱۴ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری محور از جمله فعالیت‌های فیروزه در ۱۸ سال گذشته بوده است.

گروه مالی فیروزه در ایران به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور با دارا بودن ۵ شرکت بورسی فعال در بازار سرمایه و ارائه همه خدمات مالی یک مجموعه منحصر به فرد در حوزه مالی است.

فیروزه و نخستین‌ بازارهای سرمایه

در این میان گروه مالی فیروزه، فعالیت زیادی را انجام داده که سبب شده در گروه‌های مالی نخستین و درخشان باشد این اقدامات عبارتند از: تاسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ویژه سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای سرمایه‌گذاران بین المللی تحت نظارت قوانین اروپا، خدمت دوم تاسیس نخستین صندوق سرمایه گذاری اوراق درآمد ثابت ویژه سرمایه گذاری در بورس تهران برای سرمایه گذاران بین المللی تحت نظارت قوانین اروپا و سومین مورد هم تاسیس نخستین صندوق شاخصی قابل معامله در بورس تهران که مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدار شاخص بازارهای بین المللی با نام صندوق شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در سال ۱۳۹۳ شناخته شد.

فیروزه یک سبک زندگی شود

در ادامه مراسم فاطمه سرکاری، مدیرعامل سبدگردان توسعه فیروزه توضیحاتی را درباره شرکت سبدگردانی توسعه فیروزه که یکی از برترین سبدگردان‌های بخش خصوصی کشور است توضیحاتی را ارائه داد.

سرکاری در ابتدای صحبت‌های خود به این مسئله اشاره کرد که فیروزه تلاش دارد تا خدماتی را ارائه دهد که استفاده از آن تبدیل به یک سبک زندگی مالی شود.

گروه توسعه مالی فیروزه فعالیت مدیریت دارایی خود را از سال ۱۳۸۴ و با تاسیس صندوق‌های خارجی برای بازار ایران آغاز کرد در سال ۱۳۸۹ نخستین صندوق داخلی فیروزه با نام «فیروزه موفقیت» و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شد که اکنون یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه است. با تاسیس شرکت سبدگردان فیروزه در سال ۱۳۹۸ و با انتقال مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری به این شرکت، در حال حاضر سبدگردان توسعه فیروزه، مدیریت بیش از ۱۵۰ سبد اختصاصی و شش صندوق سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های سهامی فیروزه را برعهده دارد.

سرکاری عنوان کرد: با تاسیس شرکت سبدگردان فیروزه در سال ۱۳۹۸ و انتقال مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این شرکت، در حال حاضر سبدگردان توسعه فیروزه مدیریت بیش از ۱۵۰ سبد اختصاصی و شش صندوق سرمایه‌گذاری ازجمله صندوق‌های سهامی فیروزه موفقیت‌، سهامی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه، درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا، سهامی دریای آبی فیروزه، جسورانه فیروزه و خصوصی ثروت آفرین فیروزه را بر عهده دارد. دارایی تحت مدیریت سبدگردان فیروزه با سرمایه‌گذاری حدود ۲۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی، ۷۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در ۲ سال گذشته، رشد ۲۱۰۰ درصدی (یا ۲۱ برابری) را تجربه کرده است. همچنین فیروزه توانسته متوسط بازدهی سالانه ۶۰ درصدی را برانی سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورد.

وی ادامه داد: این صندوق جزء معدود صندوق‌های موجود در بازار سرمایه کشور است که علی‌رغم افت ارزش پول ملی، همواره در سال‌های اخیر بازدهی دلاری خلق کرده است؛ به طوری که در ۱۳ سال گذشته و از بدو تاسیس، بازدهی دلاری بالای ۳۲۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است.

وی درباره ویژگی اصلی صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه توضیح داد: دنبال کردن روند قیمتی شرکت‌های بزرگ اثرگذار در شاخص بورس تهران با هزینه کمتر است که از طریق این صندوق و با نماد «فیروزه» در بورس معامله می‌شود عملاً می‌توان شاخص بورس را خریدوفروش کرد.

سرکاری در این‌ باره توضیح داد: صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا با نماد فیروزه در تمام کارگزاری‌های کشور قابل معامله بوده و جایگزین مناسب سپرده‌گذاری در بانک است. افزایش سقف جدید صندوق به ۱.۲ میلیارد واحد به تازگی صادر شده و حدود ۸۰ درصد از آن تکمیل شده است بازدهی این صندوق از طریق سرمایه گذاری، حداقل ۸۰ درصد در دارایی هایی با درآمد ثابت، نرخ سود تعهدی ۲۷.۵ و بدون شکست را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است. مدیریت فعال این صندوق، بازدهی ۴۰ درصدی را برای شش ماه به ارمغان آورده است که بالاتر از بازدهی شاخص کل بورس است.

این مدیر عامل سبدگردان توسعه فیروزه درباره سطح ریسک‌پذیری و بازدهی مشتریان بازار سرمایه فیروزه توضیح داد: در سال‌های رکودی بازار سرمایه فیروزه بر اساس سطح ریسک‌پذیری مشتریان خود، متوسط بازدهی سالانه بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را برای آن‌ها به ارمغان آورد. نرخ تمدید ۱۰۰ درصدی در سبدهای اختصاصی نشان از موفقیت فیروزه در سودآوری و ارائه بهترین سطح خدمات به مشتریان خود است. در همین راستا با توجه به پتانسیل موجود در مجموعه فیروزه و نیازهای مشتریان محصولات جدیدی در قالب سبدهای اختصاصی تعریف شده است. برای نمونه برای سبدهای بالای ۵ میلیارد تومان به پاس اعتماد و همراهی طولانی مدت مشتریان، بازدهی ۳۰ تا ۵۰ درصدی برای آنها تعهد می‌شود. تشکیل سبد برای سرمایه‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات فیروزه برای تنوع بخشی محصولات سرمایه گذاری و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در کشور است. در حال حاضر شمار سبدهای اختصاصی سبدگردان به بیش از ۱۵۰ سبد رسیده و مجموع دارایی تحت مدیریت آن‌ها رشد حدود ۱۰۰ برابری را در ۲ سال گذشته تجربه کرده است.

سرکاری درباره برنامه توسعه و صندوق‌های در شرف تاسیس فیروزه هم توضیح داد: برای تنوع بخشیدن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاسیس متداول صندوق‌های جدید در دستور کار سبدگردان فیروزه قرار دارد و همچنین به تازگی موافقت اصولی صندوق اهرمی فیروزه نیز اخذ و زمان پذیره نویسی آن به زودی اعلام می‌شود. برای دسترسی بیشتر و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و مدیریت نقدینگی مسیر توسعه محصولات سبدگردان اعم از صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدهای اختصاصی به سمت بهره مندی از تکنولوژی و دیجیتالی شدن ترسیم شده است.

جواد حسنی مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا هم درباره این موضوع که فیروزه در میان ۲۰ کارگزاری برتر کشور قرار دارد گفت: کارگزاری فیروزه آسیا در اسفند ۱۳۸۹ به منظور تنوع بخشی به خدمات مالی گروه مالی فیروزه به مدیریت این گروه مالی درآمد این کارگزاری در آبان ماه ۱۳۷۴ با نام معین سهم به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده بود. کارگزاری فیروزه آسیا مجوز فعالیت در معاملات اوراق تأمین مالی معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار، معاملات کالا معاملات مشتقه مبتنی بر کالا مشاور پذیرش و عرضه معاملات برخط و مرکز تماس را از سازمان بورس و و اوراق بهادار اخذ کرده و در این حوزه ها مشغول خدمت رسانی است.

او ادامه داد: این کارگزاری در تمامی بورس‌های کشور حضوری فعال داشته و افزون بر بورس‌های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران نیز میزبان گواهی سپرده را طراحی کردیم. در حال حاضر کارگزاری فیروزه آسیا میزبان ده‌ها هزار مشتری است و بر مبنای ارزش معاملات در میان ۲۰ کارگزاری برتر کشور حضور دارد و ارزش معاملات ماهانه این کارگزاری حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.